CRM & Vertrieb · Made in Germany
Das CRM, das mit Ihrem Unternehmen verbunden ist.
Kontakte, Vertriebspipeline, Angebote und Kampagnen in einem System – und direkt verbunden mit Rechnungen und Lager. Anpassbar an Ihren Vertriebsprozess statt umgekehrt.
- Automatische Kundensegmente
- Lead-Board und Forecast
- Server in Deutschland
- Monatlich kündbar
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wenn Kundenwissen in Postfächern und Excel-Listen steckt
„Wer hat zuletzt mit dem Kunden gesprochen – und was wurde angeboten?“
- Kontakte liegen in Outlook, Excel und im Kopf einzelner Mitarbeitender
- Angebote entstehen in Word, Rechnungen in einem anderen Programm
- Niemand weiß genau, welcher Umsatz in der Pipeline steckt
- Kundensegmente für Mailings werden jedes Mal von Hand gefiltert
- Das Standard-CRM passt nicht zu Ihrem Vertriebsprozess – Workarounds inklusive
Funktionen
Alles, was Ihr Vertrieb täglich braucht
Die Bausteine der Module Kontakte und Vertrieb – mit Zusatzfeldern, Workflows und Rechten an Ihre Abläufe anpassbar.
Kontakte & Unternehmen
Personen und Unternehmen mit mehreren Adressen (die erste ist die Hauptadresse), Hauptansprechpartner, Status, Branche, Rechtsform und Zusammenfassung. Beim Speichern prüft ABPortal auf mögliche Duplikate.
Verlauf am Kontakt
Notizen, Anrufe, Termine und Vertriebsvorgänge erscheinen chronologisch im Verlauf des Kontakts. Das E-Mails-Widget zeigt alle ein- und ausgehenden E-Mails an bekannte Adressen des Kontakts.
Listen & Segmente
Kundenlisten pflegen Sie von Hand. Kundensegmente basieren auf einer Regel und werden nächtlich automatisch neu berechnet, auf Wunsch auch sofort per Massenaktion.
Vertriebspipeline
Vertriebsvorgänge durchlaufen Ihre eigenen Vertriebsstatus mit Reihenfolge, Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgs-Flag. Eine Klassifizierung (z. B. A-, B-, C-Lead) bewertet Leads mit Farbe und Wert.
Lead-Board & Forecast
Das Lead-Board zeigt die Vertriebsvorgänge als Spalten je Status, per Drag & Drop wechseln Sie den Status. Der Vertriebsforecast zeigt den erwarteten Umsatz je Monat aus Wert und Erfolgswahrscheinlichkeit.
Leistungskatalog & Preislisten
Virtuelle Leistungen, Lagerartikel oder Sets. Der Wert eines Vertriebsvorgangs ergibt sich automatisch aus den Positionen. Preislisten geben bestimmten Kontakten Sonderpreise, der Steuersatz richtet sich nach dem Land des Kontakts.
Angebot, Bestellung & Rechnung
Aus dem Vertriebsvorgang entstehen Angebot und Bestellung als PDF mit eigener Nummer aus einer Dokumentvorlage. Mit dem Rechnungsmodul wandeln Sie den Vorgang in eine Rechnung um, die Positionen werden übernommen.
Kampagnen & Anbindungen
Marketingkampagnen bündeln Kontakte, der E-Mail-Versand läuft sofort oder eingeplant, werktags über die Geschäftszeiten verteilt. Kampagnenkontakte lassen sich an Mailjet übergeben, ein Kundensegment mit einer Klaviyo-Liste abgleichen.
Anfragen per E-Mail
Ein Marketingkanal kann mit einem Postfach verknüpft werden: Eingehende E-Mails werden alle zwei Minuten gelesen, der Absender einem Kontakt zugeordnet oder neu angelegt und daraus ein Vertriebsvorgang erstellt.
Unternehmensdaten von Implisense
Optional ergänzt ABPortal Unternehmen mit Daten von Implisense: Status, Rechtsform, Branche, Kontaktdaten, Adresse und Beschreibung, auf Wunsch Umsatz- und Mitarbeiterbereich. Nur leere Felder werden gefüllt.
KI-Unterstützung (optional)
KI-Import von Kontakten aus Excel oder CSV mit Vorschau und Prüfung vor dem Speichern. Der KI-Assistent im Chat sucht Kontakte, ändert Stammdaten und kann die Unternehmen einer Kundenliste nacheinander bearbeiten. Voraussetzung ist eine eingerichtete KI-Engine.
Anpassbar
Zusatzfelder für Kontakte, Personen, Unternehmen und Vertriebsvorgänge, Rollen und Rechte je Bereich und Workflows, die zum Beispiel beim Anlegen eines Vertriebsvorgangs starten.
Kontakte
Jeder Kontakt mit seiner Historie auf einen Blick
Personen, Unternehmen und Ansprechpartner in einem Profil – mit Verlauf, E-Mails, Vertriebsvorgängen und Konkurrenz.
- Verlauf aus Notizen, Anrufen, Terminen und Vertriebsvorgängen
- Alle E-Mails an bekannte Adressen des Kontakts im E-Mails-Widget
- Mehrere Adressen, die erste ist automatisch die Hauptadresse
- Konkurrenz pflegen: vorhandenen Kontakt verknüpfen oder neu anlegen
Vertrieb
Die Pipeline im Griff – vom Erstkontakt bis zum Abschluss
Das Lead-Board zeigt Ihre Vertriebsvorgänge je Status, der Forecast rechnet den erwarteten Umsatz aus Wert und Erfolgswahrscheinlichkeit.
- Status per Drag & Drop wechseln
- Vertriebsstatus mit Reihenfolge, Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgs-Flag frei konfigurierbar
- Forecast je Monat, Gesamtzahlen nach Status, Kanal oder Standort
- Der zuständige Mitarbeiter erhält bei Zuweisung eine E-Mail (mit dem entsprechenden Recht)
Angebot & Rechnung
Vom Vertriebsvorgang zum Angebot und zur Rechnung
Positionen aus dem Leistungskatalog bestimmen den Wert. Preis und Steuersatz kommen aus Katalog, Preisliste und Steuerregeln, Angebot und Bestellung entstehen als PDF.
- Preislisten mit Sonderpreisen für bestimmte Kontakte
- Steuersatz nach dem Land des Kontakts
- Angebot und Bestellung als PDF mit eigener Nummer
- „In Rechnung umwandeln“ übernimmt die Positionen in eine neue Rechnung
Kampagnen & Anbindungen
Segmente und Kampagnen direkt aus den Kontakten
Kundensegmente entstehen aus Regeln, Kampagnen bündeln Kontakte. Versand und Anbindungen laufen auf demselben Datenstand.
- Segmente aus Regeln, nächtlich automatisch neu berechnet
- Kampagnenversand sofort oder eingeplant, werktags verteilt, mit mindestens 5 Minuten Abstand je E-Mail-Konto
- Mailjet: Kampagnenkontakte mit Vorname, Nachname und Anrede an eine Liste übergeben
- Klaviyo: ein Kundensegment mit einer Klaviyo-Liste abgleichen, auch nächtlich automatisch
Teil der ABPortal-Plattform
Mehr als ein CRM: ein gemeinsamer Datenstand
Das CRM ist eines von über 50 Modulen. Personen und Unternehmen sind ein gemeinsamer Kunden-Datensatz, auf den auch andere Module zugreifen – ohne Export.
- Rechnungen
- Mahnwesen für Rechnungen
- Projekte & Tickets
- Lager & Einkauf
- Workflows & Regeln
- KI-Assistent
- Shopify & JTL
- Mailjet & Klaviyo
- Implisense
- DATEV-Export
CRM-Beratung
Passt das ABPortal-CRM zu Ihrem Vertrieb?
Erzählen Sie uns kurz, wie Ihr Vertrieb heute arbeitet. Wir zeigen Ihnen im Gespräch, wie das in ABPortal aussehen kann – und was wir dafür anpassen würden.
Das klären wir im Gespräch:
- Wo liegen Ihre Kundendaten heute?
- Wie sieht Ihr Vertriebsprozess aus?
- Welche Systeme sollen angebunden bleiben?
- Welche Auswertungen fehlen Ihnen?
Lieber direkt? +49 531 25775520 · kontakt [at] abelmann.net
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir haben Ihre Nachricht erhalten und melden uns persönlich bei Ihnen, um die nächsten Schritte abzustimmen.
Bis dahin können Sie ABPortal schon im öffentlichen Demoportal ausprobieren.
Die Anfrage konnte leider nicht gesendet werden. Bitte rufen Sie uns an unter +49 531 25775520 oder schreiben Sie an kontakt [at] abelmann.net.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu CRM & Vertrieb
Kann ich nur mit dem CRM starten?
Ja. Jedes Modul wird einzeln aktiviert, das CRM besteht aus den Modulen Kontakte und Vertrieb. Rechnungen, Lager und weitere Bereiche ergänzen Sie bei Bedarf.
Lässt sich das CRM an unseren Vertriebsprozess anpassen?
Ja. Vertriebsstatus, Klassifizierungen, Marketingkanäle, Zusatzfelder, Rollen und Rechte sowie Workflows sind konfigurierbar. Reicht das nicht, entwickeln wir die fehlende Funktion als Modul innerhalb der Plattform.
Wie übernehme ich bestehende Kontaktdaten?
Aus Excel- oder CSV-Dateien mit dem KI-gestützten Import, bis zu 2.000 Zeilen je Import. Die KI schlägt vor, welche Spalte in welches Feld gehört, Sie prüfen Plan und Ergebnis vor dem Speichern. Vorhandene Firmen und Personen werden nicht verändert, ein erneuter Import derselben Datei legt keine Duplikate an. Voraussetzung ist eine eingerichtete KI-Engine (OpenAI oder Azure OpenAI).
Wie funktioniert die Anbindung an Implisense?
Sie hinterlegen Ihren Implisense-Zugang, markieren Unternehmen in der Kontaktliste und starten die einfache oder die große Abfrage. Nur leere Felder werden gefüllt, bei einem nicht eindeutigen Treffer wird das Unternehmen übersprungen. Abfragen verbrauchen das Guthaben Ihres Zugangs, abgerufene Antworten werden 30 Tage zwischengespeichert.
Versendet ABPortal Kampagnen selbst oder über Mailjet und Klaviyo?
Beides ist möglich. Über die Kampagnenaktionen wird eine E-Mail je Kontakt über ein eingerichtetes E-Mail-Konto verschickt, sofort oder eingeplant. Mailjet und Klaviyo sind Anbindungen in eine Richtung: ABPortal überträgt Kampagnenkontakte (Mailjet, manuell) beziehungsweise ein Kundensegment (Klaviyo, manuell oder nächtlich).
Wo werden die Daten gespeichert?
Auf Servern in Deutschland – oder auf Wunsch in Ihrer eigenen Infrastruktur, da ABPortal vollständig containerisiert ist.
Was kostet das CRM?
Abgerechnet wird nach gleichzeitigen Nutzern und aktivierten Modulen, monatlich kündbar. Einen Richtwert zeigt der Preisrechner auf der Startseite.
Nächster Schritt
Ihr Vertrieb verdient ein CRM, das zu ihm passt.
In einem kurzen Gespräch schauen wir gemeinsam auf Ihren Vertriebsprozess und zeigen Ihnen, wie er in ABPortal aussehen kann.